Happy Present Meet
01. 죽도록 사랑해서(Amore Mio)
02. 시보니(Siboney)
03. 베사메무초(Besame Mucho)
04. 카니발의 아침 (Manha De Carnival from ‘Black Orpheus’ OST)
05. 그때 그 사람
06. 개똥벌레
07. 세레나데(Serenade D957 No.4)
08. 숨어 우는 바람소리
09. 잊혀진 계절
10. 해후
11. 목마와 숙녀
12. 오 나의 태양(O! Sole mio)
13. 이슬비 오는 거리(Il Pleut Sur La Route)
14. 집시의 탱고(Gypsy Tango)
15. 낭만에 대하여
16. 장미의 탱고(Tango Delle Rose)
17. 섬마을 선생님
18. 청춘을 돌려다오
19. 용두산 엘레지
20. 추억의 소야곡
21. 비 내리는 고모령
22. 물레방아 도는 내력
23. 칠갑산
24. 알람브라 궁전의 추억 (Recuerdos de la Alhambra)
25. 빠담 빠담(Padam Padam)
26. 라콤파르시타(La Cumparsita)
27. 백학(Cranes)
편곡자 김영남
